一、报告背景

《芯片产业知识产权战略规划与风险防控研究报告》是北京大学粤港澳大湾区知识产权发展研究院接受中新广州知识城开发建设办公室委托进行研究、发布的报告。本报告以企业和政府为建议对象，旨在了解以AI芯片和生物芯片为代表的芯片产业的行业发展状况和知识产权状况，探讨其技术发展方向和知识产权战略规划，尤其是海内外专利布局，为广州市黄埔区开发区的芯片产业“走出去”提供法律风险防控建议。

本报告于2020年11月25日在北京和广州同时发布。本报告选取了AI芯片和生物芯片两个具体芯片领域，总结和分析了全球、全国及目标区域的芯片发展情况，包括专利情况、产业政策与产业环境、重点法律纠纷等，并针对分析结果提出知识产权战略规划与法律风险防控。以下为本报告中“黄埔区 广州开发区芯片产业发展趋势和专利布局”部分的简要内容。

二、报告摘要

l  黄埔区 广州开发区通过引进芯片企业，带动产业链落户形成产业集群，目前已形成一定产业布局，但整体而言黄埔区 广州开发区芯片产业高端供给能力仍亟待提高，战略布局有待进一步完善，芯片企业自身也缺乏知识产权保护意识，政府及企业都应加强知识产权战略意识。

l  我国芯片产业在“走出去”的过程中，应当对各类知识产权风险有所防控。政府可以通过规划产业集群、加强知识产权理论研究、培养本土智囊团、建立信息平台、设立专项维权基金等措施辅助企业规避风险。芯片企业在进行战略规划时应加强知识产权组织机构与人才队伍建设，提前做好知识产权布局并明确品牌形象；在技术成果开发和应用的过程中应从多方面做好有关成果和知识产权的保护；对跨国专利诉讼应当结合实际情况灵活应对；并在品牌和商标管理上采取一定措施。

三、数据和分析

（一）黄埔区 广州开发区芯片产业发展现状

经检索，黄埔区 广州开发区内经营范围涉及“集成电路”及拥有“芯片”专利的企业共190个，其中在营企业共187个，注销企业2个，1个企业被吊销营业执照。^[1]在上述187个企业中，芯片设计企业共97个，涉及封测环节的企业共有1个，涉及制造环节的企业共有129个，涉及产品零售的企业共有127个。

此外，拥有生物芯片产品或专利的企业共有22个，主营生物芯片产品的企业共5家；就注册规模来看，小型企业共10个，中型企业共12个，没有大型企业。拥有人工智能芯片产品或专利的企业共有个20个，主营AI芯片产品的企业共7个；就注册规模来看，小型企业共12个，中型企业共6个，大型企业共2个，大中小企业占比为1:3:6。

（二）黄埔区 广州开发区芯片产业环境

1. 芯片产业的扶持政策和产业聚集

“粤港澳大湾区三年行动计划”发布，再度掀起集成电路产业发展的高潮。“支持中新广州知识城建设”这块内容提及，要推动建设新一代信息技术、数字经济、生物医药、新能源、新材料及智能芯片和粤港澳大湾区科技创新综合孵化园等价值创新园，其中省、市、区支持芯片产业的政策梳理如下。

（1）广东省扶持政策

（2）广州市扶持政策

         为了落实IAB政策中对芯片企业的扶持，广州市2019年起设立针对芯片产品流片的扶持项目，扶持项目包括非易失性中低密度FPGA GWIN系列芯片及应用软件开发（广东高云半导体科技股份有限公司）、高清物联网视频监控芯片的研发及其产业化（安凯（广州）微电子技术有限公司）、卫星导航与通讯终端核心芯片研发及产业化（广州润芯信息技术有限公司）、应用于物联网节点设备的系列芯片（广州昂宝电子有限公司）。[2]

2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目芯片产品流片方向扶持项目公布，扶持数量从4个增加至9个，扶持金额增加至1400万，扶持项目从物联网扩展到人工智能、5G等。值得注意的是，获扶持企业均来自黄埔区 广州开发区，可见黄埔区 广州开发区已集聚一定芯片产业群，且企业技术发展态势良好。扶持项目包括：[3]

（3）黄埔区 广州开发区扶持政策

相较于国内其他城市或地区的芯片产业政策，黄埔区 广州开发区政策同样侧重于对芯片企业的扶持及芯片产业或项目的整体规划，但整体上缺乏对产业布局的细致规划。与其他城市产业政策不同的是，广东省及广州市产业政策侧重将芯片产业与新兴产业相结合，对芯片产业的发展方向有了相对明确的规划。

（4）黄埔区 广州开发区产业集群

2018年，广州市半导体协会于在黄埔区 广州开发区宣布成立，目前共有会员企业和机构80余家，涵盖设计、封测、设备、材料的上下游产业等多个领域，其中黄埔区 广州开发区企业超过40家。

2019年2月20日，黄埔区 广州开发区举行重大项目集中签约活动，23个重大项目签约落户，这批项目包括各类总部项目14个、先进制造业项目5个、创新平台项目4个，总投资超过1000亿元，预计营业收入超3700亿元。芯片产业方面，继引进粤芯半导体及十余家上下游芯片企业之后，又引进了广州国芯芯片项目，该项目计划引进恩智浦多核CPU技术和IBM的RAID存储控制芯片技术，在此基础上研发高端嵌入式CPU技术及产品、高性能RAID存储卡、可信存储服务器和系统。[4] 本次引进，将进一步完善中新广州知识城集成电路产业群。

2. 司法环境

2018年，广州知识产权法院发布的《司法保护数据分析报告》表明，其当年受理的专利案件主要涉及电学领域，2018年开始出现集成电路、植物新品种等新类型案件。

2019年，广州知识产权法院发布的《2019年广州知识产权法十大典型案例》中涉及芯片企业纠纷一例，为重庆中科芯亿达电子有限公司与广东新宝电器股份有限公司、深圳市中微半导体有限公司专利权权属纠纷案。此案法院通过组织调解，对委托方和被委托方的创新成果给予无差别的尊重，同时高效地定纷止争、明晰产权，极大地节省了市场主体的“交易成本”，使之尽快投入再生产、再创造。

可见，随着集成电路企业在省内集聚，知识产权相关的纠纷逐渐增多，跨地区、跨国的纠纷在日后不可避免。目前黄埔区 广州开发区中的企业中，中小企业居多，内部合规不完善、缺少知识产权布局，很可能导致知识产权权属纠纷。此外，引进人才的过程中也可能产生商业秘密的纠纷。

3. 人才培养与流动、产学研条件

近年，黄埔区 广州开发区通过“创业领军人才”、“创新领军人才”、“创业英才”等人才项目吸引了一批人才落户和开展前沿科技项目。其中不乏芯片项目的人才。此外，中山大学、华南理工大学、暨南大学等高校及多所其他地区高校在广州所设的研究院，为广州芯片产业提供了研发支撑和人才储备。

人才引进与人才培养应齐头并进，人才培养不是一蹴而就的，可以通过引进高水平院校来穗办学，以此为基础与企业共建研究院，并与当地优势产业的企业充分联动，实现真正意义上的“产学研”良性循环，培养和储备“对口”、适格、优秀的人才，并让人才落地生根。具体而言：

（1）针对芯片企业发展，引进相关专业优势高校

到2021年，我国在芯片产业的人才缺口仍然有26.1万之多，^[5]仅仅依靠吸引外来人才无法解决人才长期供不应求的状况，因此应当制订高校引进的五年、十年计划，选择与国内外在芯片产业急需专业上具有一定领先地位的目标高校，来穗合作建校办学，增加人才海内外交流机会，既带来相关人才，又能吸引优质生源为当地培育人才。^[6]

（2）针对优秀人才发展，制定落户等优惠政策

由于芯片领域的人才成长周期较长，技术类人员的未来职业发展在一定程度上受限于生活成本和条件，因而芯片产业对于优秀技术人员的吸引力逐渐减弱。对此，政府与企业应当在人力、物力、财力上持续投入，从家庭生活方面为芯片专业人才解决后顾之后，以减少人才流失。例如，政府可建立完善的高技术人才落户及落户补贴体系，提供住房补贴或短期廉租房，解决其子女入学教育问题，在科研活动、税收减免上提供优惠。^[7]

（三）黄埔区 广州开发区芯片产业存在的问题和不足

1. 企业知识产权战略意识缺乏

科技发展的“后发性”使得我国在全球知识产权版图占比较少，企业“走出去”势必处于技术上受制于人的境地，此时知识产权战略布局显得尤为重要。当前，芯片企业“走出去”时常面临“出口货物专利侵权风险”“海外自主专利被侵权风险”“商业秘密泄密风险”“海外知识产权壁垒风险”等知识产权风险。遗憾的是，就当前公开数据来看，黄埔区 广州开发区大部分芯片企业缺乏知识产权观念，没有将知识产权布局作为企业占据主动、控制损失和风险的必备程序，导致在芯片设计、专利许可等过程中丧失企业经营主动权，使自己处于不利地位。

只有在进入特定市场领域之前就具备良好的战略意识，才能在很大程度上避免知识产权价值损失、成果流失等风险的产生，提高自身技术成果的市场竞争力。本报告第三章将从加强理论研究、提前布局、建立专门机构和资金支持等方面，详细介绍知识产权战略意识提升的路径选择。

2. 黄埔区 广州开发区芯片战略布局有待完善

黄埔区 广州开发区芯片产业的上游企业较少，中下游企业较多，芯片产业格局须进一步完善。整体而言，黄埔区 广州开发区内芯片产业链上下游协同性不足、产业布局不集中、芯片-软件-整机-系统-应用等各环节互动不紧密，尚未形成产业化。

未来，黄埔区 广州开发区应深入调研了解本地的产业布局，明确优势与短板，有侧重地规划产业集群，培养专家人才团队，并在人工智能大数据的背景下建立强大的信息平台，为产业发展提供信息支撑。本报告第三章将从以上方面，为黄埔区 广州开发区政府提供具体的对策建议。

3. 产业高端供给能力亟待提高

广东是全国电子信息产业大省，也是集成电路需求大省。但从供给质量上看，广东集成电路产业低端供给过剩，高端供给不足。目前，黄埔区 广州开发区大多数企业规模小、实力弱，芯片产品主要应用于消费类产品等技术要求相对不高的领域，处于产品价值链的中低端，同质化竞争比较严重，产品档次偏低，芯片企业竞争能力不足。

这类问题极易引发知识产权成果获取方面的风险，导致未能完成预期的技术研发，从而未能及时取得知识产权成果。针对这一问题，本报告第三章为芯片企业提出了可行的知识产权管理具体措施，从技术成果的开发管理、运用管理、品牌形象等方面进行深入探讨。

报告委托方：中新广州知识城开发建设办公室

报 告 编 写：北京大学粤港澳大湾区知识产权发展研究院

主    持   人：张  平

课题参与人：张宇枢、黄菁茹、闫文光、熊诗敏、谢  阳、梁欣然、刘伟斌、赵  丹、王予君、齐嘉懿、郝建雄。

分 析 支 持: CPA Global思保环球

特 别 鸣 谢：安雪梅、程永顺、邱绛雯、陶鑫良、杨建兵（按姓名首字母顺序）

撰 写 日 期：2020年11月

（整理：吴笑铭，梁欣然*）

[1] 仅根据企业注册经营范围进行筛选，不对企业的实际经营范围进行实质审查。

[2] 广州市工业和信息化局：“关于2019年广州市制造强市战略发展资金芯片产品流片方向拟扶持项目的公示”，链接：http://gxj.gz.gov.cn/zw/zfxxgkml/xxgkml/bmwj/qtwj/content/post_4203265.html，最后访问日期：2020年9月20日。

[3] 广州市工业和信息化局：“关于2020年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金项目芯片产品流片方向拟扶持项目的公示”，链接：http://gxj.gz.gov.cn/zt/gzzzygzlfz/wjfb/content/post_5844517.html，最后访问日期：2020年9月20日。

[4] 南方网：“总投资超千亿元 23个重大项目签约落户黄埔”，链接：http://gz.southcn.com/content/201902/21/content_185242435.htm?COLLCC=3994927957&COLLCC=3558720341&COLLCC=4129145685&COLLCC=3642606421&，最后访问日期：2020年9月28日.

[5] 中国电子报：“《中国集成电路产业人才白皮书（2018-2019年版）》发布，我国IC从业人员46.1万”，链接：http://www.cena.com.cn/semi/20191218/103865.html，最后访问日期：2020年11月15日。

[6]中共深圳市委，深圳市人民政府：“深圳市关于加快高等教育发展的若干规定”，链接：http://www.ctoutiao.com/147233.html，最后访问日期：2020年11月16日。

[7]青岛政务网：《青岛市教育局加快引进优质高等教育资源意见》，链接：

http://www.qingdao.gov.cn/n172/n68422/n68424/n31280703/n31280704/170816100552056447.html；青岛市教育局：《青岛市人民政府关于加快引进优质高等教育资源的实施办法》，链接：http://edu.qingdao.gov.cn/n32561880/n32561882/n32561885/190527154944486042.html，最后访问日期：2020年11月20日。

* 吴笑铭：北京大学粤港澳大湾区知识产权发展研究院研究助理；梁欣然：北京大学粤港澳大湾区知识产权发展研究院行政运行及人力资源部主任。